Takemitsu Zamurai

新参の浪人、佐野宗一郎が、江戸の片貝下屋敷に新年の朝にやって来る。住民たちは当初警戒し、彼の不気味な雰囲気から人間かどうか疑問視する者もいた。しかし少年の勘吉と地元の猫たちは彼のどこか尋常でないところに気づく。宗一郎はやがて刀を売却し、代わりに竹刀を手にし、近所の教師となる。数ヶ月は平穏が続くが、やがて下屋敷の周囲で次々と問題が起こり始め、その平穏は崩れ始める。