Takemitsu Zamurai

Rōnin o imieniu Senou Souichirō przybywa do katagi w Edo w porze Nowego Roku. Mieszkańcy początkowo są podejrzliwi, a niektórzy zaczynają wątpić w jego ludzką naturę z powodu niepokojącego wrażenia, jakie na nich robi. Chłopiec o imieniu Kankichi i miejscowe koty zauważają coś niezwykłego w jego osobie. Souichirō sprzedaje swój miecz, przyjmuje zamiennik z bambusowego drzewa i zostaje nauczycielem w dzielnicy. Miesiące mijały w spokoju, jednak cisza zostaje zaburzona, gdy wokół katagi zaczynają się pojawiać różne problemy.