16화: 트루프가 라코모 공연을 위해 이탈리아로 이동하는 동안, 케노스케는 리타를 쫓는다.

After their Alpine adventure, the troupe crosses into Italy with stranded passengers (where it is scheduled to perform at a Lake Como banquet) and Kennosuke wants to spend time with Rita. Nadja mails a letter to Miss Applefield with the help of Julietta Sciavelli, Leonardo Cardinale's fiancée. At the masquerade ball, Nadja meets Antonio Fabiani; when Julietta declines a boat ride, Leonardo arrives with a group of other women and Nadja and Julietta get acquainted. As Julietta tells Nadja she is marrying Leonardo for political reasons, Kennosuke reminds Nadja about their performance. At the party, Antonio makes a play for Julietta before Nadja performs her dance routine (a flag dance with Kennosuke). When the troupe leaves for Milan the next morning, Nadja's mother (Collette Preminger) appears. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 12화 · 조지가 트루프를 이끌고 장 다르크와 관련된 보물을 찾기 위해 도레미로 향한다.
- 13화 · 나드자가 의상을 완성하고 프랜시스가 도서관을 방문하는 고아원에서 공연을 한다.
- 14화 · 알파인 플라워 페스티벌에서 트루프가 공연하는 동안 나드샤가 첫 키스를 회상한다
- 15화 · 알프스에서 차를 걱정하는 켄노스케, 콜레트는 아버지의 생일을 축하합니다.
- 16화 · 트루프가 라코모 공연을 위해 이탈리아로 이동하는 동안, 케노스케는 리타를 쫓는다.
- 17화 · 미라노에서 나드샤를 쫓는 빅토리오 카풀레티를 찾아가는 사이 허먼이 나드샤를 포획하려다
- 18화 · 나드자, 안토니오와 대면하고 TJ, 베네치아 곤돌라 타는 중 질투
- 19화 · 베니스에서 블랙 로즈 마스크와 맞서며 나드자는 프랜시스에 대한 환상을 꾸며
- 20화 · 로마 여행 중 크리스트와 나드야가 질투와 도난을 헤쳐 나가는 이야기