Odc. 16: Troupe udaje się do Włoch na występ nad jeziorem Como, podczas gdy Kennosuke ściga Ritę.

After their Alpine adventure, the troupe crosses into Italy with stranded passengers (where it is scheduled to perform at a Lake Como banquet) and Kennosuke wants to spend time with Rita. Nadja mails a letter to Miss Applefield with the help of Julietta Sciavelli, Leonardo Cardinale's fiancée. At the masquerade ball, Nadja meets Antonio Fabiani; when Julietta declines a boat ride, Leonardo arrives with a group of other women and Nadja and Julietta get acquainted. As Julietta tells Nadja she is marrying Leonardo for political reasons, Kennosuke reminds Nadja about their performance. At the party, Antonio makes a play for Julietta before Nadja performs her dance routine (a flag dance with Kennosuke). When the troupe leaves for Milan the next morning, Nadja's mother (Collette Preminger) appears. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 12 · George prowadzi truppe do Domrémy w poszukiwaniu skarbów związanych z Jeanne d'Arc.
- Odc. 13 · Nadja kończy swój kostium i występuje w sierocińcu, gdzie Francis odwiedza bibliotekę.
- Odc. 14 · Nadja wspomina swój pierwszy pocałunek, podczas gdy trupa występuje na Festiwalu Alpiskich Kwiatów
- Odc. 15 · Kennosuke martwi się o samochód w Alpach, podczas gdy Collette świętuje urodziny swojego ojca.
- Odc. 16 · Troupe udaje się do Włoch na występ nad jeziorem Como, podczas gdy Kennosuke ściga Ritę.
- Odc. 17 · Herman snuje plany porwania Nadji w Mediolanie, podczas gdy ona szuka Victorio Capuletti
- Odc. 18 · Nadja konfrontuje się z Antoniem, podczas gdy TJ odczuwa zazdrość podczas przejażdżki gondolą po Wenecji
- Odc. 19 · Nadja marzy o Francisie, podczas gdy mierzy się z Czarną Różą w Wenecji
- Odc. 20 · Christian i Nadja radzą się z zazdrością i kradzieżą podczas rzymskiej wycieczki