Ep. 16: La compagnia viaggia in Italia per una performance a Como mentre Kennosuke insegue Rita.

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Dopo il viaggio alpino, il gruppo entra in Italia con passeggeri bloccati, intenzionato a esibirsi a un banchetto sul Lago di Como dove Kennosuke cerca tempo con Rita. Nadja invia una lettera alla signorina Applefield, assistita da Julietta Sciavelli, fidanzata di Leonardo Cardinale. Durante un ballo in maschera, Nadja incontra Antonio Fabiani. Dopo che Julietta rifiuta una gita in barca, Leonardo arriva con altre donne, permettendo a Nadja e Julietta di connettersi. Julietta rivela che sta sposando Leonardo per motivi politici, spingendo Kennosuke a ricordare a Nadja la loro prossima performance. Antonio tenta di corteggiare Julietta prima che Nadja esegua una routine di danza con la bandiera insieme a Kennosuke. La compagnia parte per Milano la mattina seguente, momento in cui appare la madre di Nadja, Collette Preminger.