2화: 미카와 타마홈이 만나 수자쿠의 제사장이 되다

미카와가 유이의 행방을 묻기 위해 젊은 남자에게 공격적으로 질문하다 제국 행렬과 충돌한다. 타마홈이라는 그 남자는 연막탄을 사용해 미카와를 경비병들로부터 구해내고 자신을 소개한다. 미카와는 잠시 자신의 세계로 돌아가 유이를 확인한 후 다시 체포된다. 껌으로 경비병을 속여 감옥에서 탈출한 후, 타마홈은 코난 제국이 불사조 수자쿠에 의해 통치된다고 설명한다. 미카와는 혼자 먹으러 나가다가 여자로 보이는 호토호리와 만나는데, 그는 황제임이 밝혀진다. 경비병들이 타마홈을 잡기 위해 미카와를 공격하자 호토호리가 개입해 타마홈의 이마에 있는 상징을 드러낸다. 궁전에서는 호토호리가 미카와에게 코난을 구하기 위해 수자쿠의 제사장이 되라고 요청하며, 그녀에게 소원을 들어주는 힘을 부여한다. 미카와는 자신의 개인적인 욕망을 고려한 후 그 역할을 받아들이고, 궁전은 그녀의 새로운 지위에 절한다.

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