20화: 나카고로 변장한 치치리, 타마호메의 배신, 쿠토 궁전 탈출

나카고로 가장한 치치리는 진짜 나카고에게 정체가 들통 나자 미카를 찾으러 타스키에게로 달려간다. 미카는 나무 아래에서 타마호메와 재회하지만, 그는 겉으로는 친절을 가장하며 속으로는 미카와 다른 세이아 전사들을 죽일 계획을 세운다. 미카가 코난의 편지를 건네자 타마호메는 그것을 파괴해 미카를 슬프게 한다. 타스키와 치치리가 개입하며 타마호메와 타스키 사이에 전투가 벌어진다. 나카고와 유이가 이를 지켜보며, 타마호메에게 먹인 약이 기억과 성격을 변화시킨다는 사실이 드러난다. 호토호리, 누리코, 미츠카케, 치리코와 그의 피리, 그리고 타마의 도움으로 치치리는 세이류 성벽을 깨뜨린다. 일행은 쿠토 궁전에서 탈출하고, 눈물을 흘리며 미카는 타마호메와 작별한다. 일행이 떠난 뒤 타마호메도 눈물을 흘린다.

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