2화: 곤, 미토의 시험을 통과하고 레오리오와 함께 배에 탑승하다

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고아인 곤은 아버지에게서 물려받은 특별한 지팡이를 사용해 숙모 미토가 실시한 시험에 성공적으로 합격하며 헌터 시험 응시 허가를 받는다. 곤은 배 표를 구하기 위해 마을로 향하고, 그곳에서 레오리오를 여러 번 만나 두 사람 사이에는 우정이 싹튼다. 둘은 모두 헌터 시험을 치르려던 차에 잔인한 동물 쇼를 무너뜨리기 위해 손을 잡는다. 출발 시간을 거의 놓칠 뻔한 위기를 곤의 민첩한 판단력으로 넘겨 마지막 순간에 배에 탑승하며, 그들의 여정이 시작된다.