7화: Fate의 어머니가 Al Hazard를 향해 Jewel Seeds를 수집하는 악당으로 밝혀지다

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Fate의 어머니가 진정한 악당으로 드러나 Jewel Seeds를 이용해 Al Hazard에 도달하려 한다. Nanoha와 Fate는 또다시 전투를 벌이지만, Chrono Harlaown의 등장으로 갈등은 중단된다. 그는 Time-Space Administration Bureau 소속 마법사임이 확인된다. 이 개입으로 두 마법사 간의 즉각적인 싸움은 멈추게 된다. 어머니의 정체와 마법 유물에 대한 그녀의 구체적인 목표가 밝혀지며 서사의 초점이 이동한다. Bureau 요원의 존재는 ongoing한 투쟁에 새로운 역학을 도입한다.