ตอนที่ 7: มารดาของ Fate ถูกเปิดเผยว่าเป็นตัวร้ายที่แสวงหา Jewel Seeds เพื่อไปยัง Al Hazard
ออกอากาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2547

7
มารดาของ Fate ถูกเปิดเผยว่าเป็นตัวการหลักที่ต้องการใช้ Jewel Seeds เพื่อเดินทางไปยัง Al Hazard Nanoha และ Fate เข้าต่อสู้กันอีกครั้ง แต่การต่อสู้ถูกหยุดลงด้วยการปรากฏตัวของ Chrono Harlaown ซึ่งถูกระบุว่าเป็นจอมเวทจาก Time-Space Administration Bureau การแทรกแซงนี้ทำให้การต่อสู้ระหว่างจอมเวททั้งสองยุติลง การเปิดเผยตัวตนของมารดาและเป้าหมายเฉพาะของเธอที่มีต่อวัตถุเวทมนตร์ทำให้จุดโฟกัสของเรื่องเปลี่ยนไป การปรากฏตัวของตัวแทนจาก Bureau นำพลวัตใหม่มาสู่การต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่
จำนวนตอน
- ตอนที่ 3 · เมล็ดอัญมณีกลายพันธุ์กลายเป็นต้นไม้ยักษ์ในเมืองนี้
- ตอนที่ 4 · นาโนฮะพบเฟท สาวเวทผู้เป็นคู่แข่งในการแข่งขันเก็บเมล็ดเจเวล
- ตอนที่ 5 · นาโนฮะพบกับเฟทและอาร์ฟที่ออนเซ็นอุมินาริ
- ตอนที่ 6 · อาริส่าสงสัยว่านาโนฮากำลังซ่อนอะไรบางอย่างและโกรธ
- ตอนที่ 7 · มารดาของ Fate ถูกเปิดเผยว่าเป็นตัวร้ายที่แสวงหา Jewel Seeds เพื่อไปยัง Al Hazard
- ตอนที่ 8 · นาโนฮะเข้าร่วมสำนักงานบริหารกาลอวกาศหลังจากเฟทหลบหนี
- ตอนที่ 9 · การต่อสู้ชี้ขาดเหนือมหาสมุทร!
- ตอนที่ 10 · Aruf โจมตี Precia เรื่องการปฏิบัติต่อ Fate แล้วเข้าร่วมกับ Nanoha สำหรับการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย
- ตอนที่ 11 · นาโนฮาเอาชนะเฟทในการต่อสู้เพื่อเมล็ดอัญมณี ขณะที่เพรเซียเปิดเผยว่าเฟทเป็นโคลนของอลิเซีย