23화: 이둔에게 동화된 유키에, 카즈키와 친구들은 상실과 소우시의 실종에 시달린다.

Neo UN 개발 기지에서 유키에가 파프너 마크 닉트의 조종 시험을 받던 중, 인간 형태로 변장한 이둔이 그녀를 동화하고 시설을 파괴한다. 한편, 마모루의 죽음 이후 카즈키, 마야, 카논은 켄지를 알비스 기지로 돌려보내지 못해 고전한다. 소우시는 지그프리트 시스템에 갇혀 과거와 마주하고, 카즈키와 츠바키는 그를 구출하려 한다. 이둔이 갑자기 섬을 공격해 기지 전체를 동화하려 하자, 마야, 미치오, 카논이 막지만 쉽게 패배한다. 미치오는 탈출을 위해 자폭 시퀀스를 가동하지만 포획되어 폭발로 사망한다. 결국 소우시는 지그프리트 시스템과 함께 사라지고, 카즈키는 분노에 찬다.

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