Free Soul

모녀 사이의 갈등 끝에 키토는 목적지 없이 집을 떠난다. 그녀는 늙은 여인의 짐을 도와주었고, 그 여인이 제공한 숙소에서 삶을 다시 시작한다. 키토는 음반점에서 일하며, 검은색 재즈 가수 앙지가 주인공인 만화를 그리기 시작한다. 거기서 풍크 밴드의 트럼펫 연주자 니키를 만나 사랑에 빠지지만, 니키는 단순한 관계를 원한다고 밝힌다. 그러나 키토는 여전히 더 깊은 관계를 추구하려 한다.