Kemono no Noroi wa Koi de Hodoku

법사 이오리와 늑대인 형제 하나오가 10년 동안 함께 살아가며, 보름달에 몸이 변하는 저주에 대한 치료법을 찾아왔다. 그들은 이 변신과 성적 욕망 사이에 연결고리를 발견하게 되고, 이오리는 하나오가 긴장을 풀 수 있도록 가르쳐 주면서 변신을 통제하도록 도와준다. 그러나 하나오는 점점 이오리에게 강한 감정을 느끼게 되는데, 이 사실을 알게 된 이오리는 마법으로 그 감정을 지우고, 인간 세상에서 살아가기 위해서는 인간이 아닌 존재와 관계를 맺을 수 없다고 말한다.