Kemono no Noroi wa Koi de Hodoku

Um mago chamado Iori e um lobisomem chamado Hanao moram juntos há dez anos tentando encontrar um cura para uma maldição que causa transformações durante a lua cheia. Eles descobrem uma ligação entre as transformações e o desejo sexual. Iori ajuda Hanao a lidar com isso ensinando-o a aliviar a tensão, o que também ajuda a controlar as transformações. No entanto, Hanao começa a desenvolver sentimentos fortes por Iori. Ao perceber isso, Iori usa magia para apagar esses sentimentos, afirmando que Hanao não pode se relacionar com alguém que não é humano se quiser viver no mundo dos humanos.