Kemono no Noroi wa Koi de Hodoku

Một pháp sư tên Iori và một con sói người tên Hanao đã sống cùng nhau suốt mười năm để tìm cách chữa trị một lời nguyền khiến Hanao biến hình vào đêm trăng tròn. Họ phát hiện ra mối liên hệ giữa hiện tượng biến hình và cảm xúc dục vọng. Iori giúp Hanao kiểm soát bằng cách dạy anh cách giải tỏa căng thẳng, qua đó cũng kiểm soát được sự biến hình. Tuy nhiên, Hanao dần nảy sinh tình cảm mạnh mẽ dành cho Iori. Nhận ra điều này, Iori đã dùng phép thuật xóa đi cảm xúc ấy, nói rằng Hanao không thể duy trì mối quan hệ với một người không phải con người nếu muốn sống trong thế giới loài người.