Kemono no Noroi wa Koi de Hodoku

Волшебник по имени Иори и оборотень по имени Ханао живут вместе уже десять лет, пытаясь найти лекарство от проклятия, вызывающего превращения во время полнолуния. Они обнаруживают связь между трансформациями и сексуальным желанием. Иори помогает Ханао справиться с этим, обучая его, как снимать напряжение, что также помогает контролировать превращения. Однако Ханао начинает испытывать сильные чувства к Иори. Обнаружив это, Иори использует магию, чтобы стереть эти чувства, заявив, что Ханао не может вступать в отношения с тем, кто не человек, если он хочет жить в человеческом мире.