Otonari Little Witch

대학생 사쿠라 사사모리가 마법사라고 자신을 소개하는 소녀 페넬로페를 만나게 된다. 페넬로페는 일본에 온 이유가 특정한 고양이를 찾기 위해서라고 설명한다. 사쿠라는 마지못해 그녀의 검색에 도움을 주기로 하였고 곧이어 이례적인 현상들을 눈치채기 시작한다.