Otonari Little Witch

ซากุระ ซาซามอริ นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้พบกับเพนีโลเปีย ผู้หญิงที่อ้างว่าตัวเองเป็น "นักเวทมนตร์" เพนีโลเปียอธิบายว่าเธอเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเพื่อค้นหาแมวตัวหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ซากุระยอมรับข้อเสนอที่จะช่วยค้นหามาด้วยความไม่เต็มใจ และเริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ