Otonari Little Witch

一名大學生櫻 佐々森（Sakura Sasamori）遇見了一位自稱為「魔術師」（magician）的女孩潘妮洛普（Penelope）。潘妮洛普表示她來到日本是為了尋找一隻特定的貓。櫻雖然勉為其難地答應協助尋找，但不久後便開始注意到一些異常的現象。