Odc. 33: Naraku otacza grupę iluzjami, podczas gdy Kikyo zdradza Kagome, by przejąć odłamki Klejnotu Shikon.
Wyemitowano 2 lipca 2001

Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango and Shippo, as they search for Kikyo, fall into a deadly trap set up by Naraku so they will all be destroyed by illusions of their deepest fears. Kagome, immune to the spell because of her shards of the Shikon Jewel, finds Kikyo no less than hostile and cold towards her, whereas Kikyo takes away her shards of the Shikon Jewel to give to Naraku. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 29 · Męki Sango i życie Kohaku
- Odc. 30 · Starcie w Zamku Naraku po kradzieży Tetsusaigi przez Sango
- Odc. 31 · Inuyasha i Kagome pomagają Jinenjiemu udowodnić swoją niewinność, podczas gdy borykają się z prawdziwym zagrożeniem ze strony yokai
- Odc. 32 · Kikyo i Inuyasha wkraczają do miazmy, podczas gdy Naraku reaguje na jej przeżycie
- Odc. 33 · Naraku otacza grupę iluzjami, podczas gdy Kikyo zdradza Kagome, by przejąć odłamki Klejnotu Shikon.
- Odc. 34 · Sesshomaru szuka nowego miecza u Totosai, co wywołuje konflikt z Inuyashą dotyczący bezpieczeństwa kowala.
- Odc. 35 · Prawdziwy właściciel Wielkiego Miecza
- Odc. 36 · Koga, wilczy demon, porwał Kagome po starciu z Inuyashą
- Odc. 37 · Inuyasha i przyjaciele śpieszą na ratunek Kagome, podczas gdy Koga wyznaje miłość