Odc. 20: Sophia briefuje pilotów w sprawie pojmania Exile, podczas gdy Dio pokonuje strach, by pomóc podczas operacji Gildii.

Sophia przedstawia strategię pojmania Exile, prosząc Dio, by pełnił funkcję nawigatora dla Clausa, choć ten początkowo odmawia ze strachu przed Delphine. Tymczasem Nestor sugeruje przyspieszenie planu jednostki Claudia, lecz Duke Mad-thane nalega na odczekanie do Dnia Przymierza. W trakcie Tygodnia Narodzin Gildii Alvis organizuje niespodziewaną imprezę dla Dio. Silvana i Urbanus odnajdują w końcu Exile, co skłania Dio do przyjęcia roli nawigatora. Gildia odkrywa lokalizację Dio, a Delphine rozkazuje Cicadzie, by go odzyskała. Eskadra vanshipów kotwiczy liny do Exile, pokonując jego system obrony dzięki identyfikacji słabości kadłuba z pomocą Dio. Alex przekazuje Sophii Mysteriona Mariusa, by ten zwrócił go na Urbanus. Gdy Claus i Dio szykują się do powrotu na Silvanę, myśliwce Gildii lądują na pokładzie lotniczym.
Odcinki
- Odc. 16 · Sophia powraca do Anatoray, gdy napięcie polityczne narasta, a siły Disith przeprowadzają zaskakujący atak na stolicę.
- Odc. 17 · Sophia każe Urbanusowi powstrzymać Witelliusza, podczas gdy Lescius powierza Alexowi trzeci Mysterion w Jaskini Horyzontu.
- Odc. 18 · Koronacja Sophii i deklaracja wojny przez Delphine
- Odc. 19 · Silvana i Urbanus polują na Wygnańca za pomocą akustycznych torped przed Dniem Przymierza
- Odc. 20 · Sophia briefuje pilotów w sprawie pojmania Exile, podczas gdy Dio pokonuje strach, by pomóc podczas operacji Gildii.
- Odc. 21 · Claus i Dio wracają, by znaleźć załogę Silvany w niebycie, a Delphine sprawując kontrolę
- Odc. 22 · Królowa Delphine
- Odc. 23 · Ofiara Luccioli dla Diona w obliczu konfliktu gildii
- Odc. 24 · Claus ewakuuje Alvis i Dio, a flota sojuszników pokonuje Gildię