At Laz Meridian

Mana zaskakuje się, gdy jej dziecięcy przyjaciel Chihiro, znany z odważnego zachowania i oblepionych woskiem włosów, wraca do Japonii po dziesięciu latach i wręcza jej pierścień bez wyjaśnienia. Gdy przypadkowo dotyka pierścienia wodą, zostaje przeniesiona do Avalonu, magijnego świata przypominającego sen, wypełnionego fiołkami i ludźmi, którzy przypominają osoby z jej życia. Tam spotyka Lancelota, rycerza, który uciekł z Camelotu i został uwięziony w Avalonie. Jego wspomnienia o Królu Arturze i Guinevere, jego ukochanych, stopniowo zanikają, ale nadal żyje mu głęboki uczucie do nich. Mana, która przypomina Guinevere, jest uznawana przez Lancelota za nadzieję, jaką dał pierścień, i prosi ją o pomoc w ucieczce z Avalonu. Połączenie między światem Many a Avalonem pozostaje niejasne.