At Laz Meridian

Mana, çocukluğundan beri bildiği, cesur davranışlarla ve ağarmış saçlarıyla tanınan Chihiro'nun on yıl sonra Japonya'ya dönmesiyle ve hiçbir açıklama yapmadan ona bir yüzük vermesiyle çok şaşkına döner. Yüzüğün üzerine suyun rastlantısal olarak dokunmasıyla, perilerin yaşadığı ve hayattaki insanlara benzer figürlerin bulunduğu, bir rüya gibi görünen büyüleyici bir bölge olan Avalon'a taşınır. Orada, Camelot'tan kaçan ve Avalon'da sıkışık kalmış olan bir şövalye olan Lancelot ile tanışır. Lancelot’un Kral Arthur ve Guinevere hakkındaki anıları yavaş yavaş kaybolmakta fakat onlara duyduğu derin sevgi hâlâ devam etmektedir. Guinevere’ye benzerliği nedeniyle Mana, Lancelot’un Avalon’dan kurtulmak için umudu olarak görülür ve ondan yardım ister. Mana'nın dünyası ile Avalon arasındaki bağ hâlâ belirsizdir.