At Laz Meridian

Mana fica surpresa quando seu amigo de infância, Chihiro, conhecido por seu comportamento ousado e cabelos descoloridos, retorna ao Japão após uma década e lhe dá um anel sem explicação. Após a água tocar acidentalmente o anel, ela é transportada para Avalon, um reino mágico que se parece com um sonho, repleto de fadas e pessoas que lembram pessoas de sua vida. Lá, ela conhece Lancelot, um cavaleiro que fugiu de Camelot e ficou preso em Avalon. Seus lembranças de Rei Artur e Guinevere, as pessoas que ama, estão desaparecendo aos poucos, mas ele ainda sente por elas um profundo carinho. Mana, que se parece com Guinevere, é vista por Lancelot como a esperança que o anel ofereceu, e ele pede sua ajuda para escapar de Avalon. A conexão entre o mundo de Mana e Avalon ainda não está clara.