Tsue to Tsurugi no Wistoria Grim Actor: Hajimari no Namida

Will i Elfaria, dzieciństwem zaprzyjaźnieni, obiecają dołączyć do „Pięciu Wielkich Prętów” i wspólnie oglądać zachód słońca. Elfaria szybko zostaje uznana za uzdolnioną magicznie i zostaje przyjęta do „Wieży”, rządzącej instytucji świata czarodziejów. Will jednak nie posiada talentu magicznego i zostaje od niej oddzielony. Zatopiony w rozpaczy, decyduje się zamiast tego wziąć do ręki miecz, przysięgając, że odnajdzie Elfarię w „Wieży”. W świecie zapanowanym przez magię, gdzie „pręt” ma najwyższą siłę, „miecz” staje się anomalią. Ta powieść jest prequel do popularnej mangi i została napisana oraz ilustrowana przez oryginalnego autora.