Tsue to Tsurugi no Wistoria Grim Actor: Hajimari no Namida

Уилл и Эльфария, детские друзья, обещают вступить в «Пять Сверхъестественных Палочек» и вместе увидеть закат. Эльфарию быстро признают по её магическим способностям, и она зачисляется в «Башню», правительственный орган мира волшебников. Уилл, однако, не обладает магическим даром и отдаляется от неё. Погружённый в отчаяние, он решает взять в руки меч, поклявшись найти Эльфарию внутри «Башни». В мире, где магия доминирует, а «палочка» обладает абсолютной силой, «меч» становится аномалией. Эта повесть служит предысторией популярного манги и написана и проиллюстрирована оригинальным автором.