Tsue to Tsurugi no Wistoria Grim Actor: Hajimari no Namida

Will e Elfaria, amigos da infância, fazem um pacto de se juntarem aos "Five Supreme Wands" e assistirem juntos ao pôr do sol. Elfaria é rapidamente reconhecida por suas habilidades mágicas e recrutada pela "Tower", o órgão governante do mundo dos magos. Will, por outro lado, não possui talento mágico e se separa dela. Abatido pela desolação, ele decide empunhar uma espada e jurar que encontrará Elfaria dentro da "Tower". Em um mundo dominado pela magia, onde a "vara" detém o poder supremo, uma "espada" surge como uma anomalia. Esta novelização serve como prequel da popular mangá e foi escrita e ilustrada pelo autor original.