Tsue to Tsurugi no Wistoria Grim Actor: Hajimari no Namida

Will ve Elfaria, çocukluk arkadaşı olan iki kişi, "Beş Üstün Sihir Çubuğu"ya katılarak birlikte gün batımını izlemeyi taahhüt eder. Elfaria'nın büyü yetenekleri hızla fark edilir ve onu yöneten büyücü dünyasının merkezi olan "Kule" tarafından seçilmeye alınır. Yaratıcı yeteneği olmayan Will ise Elfaria'dan ayrılır. Umutsuzluğa kapılan Will, bir kılıç tutar ve Elfaria'yı "Kule"de bulmak için yemin eder. Büyü egemenliğindeki bir dünyada, "sihir çubuğu" en yüksek güç olarak kabul edilirken, "kılıç"ın ortaya çıkışı bir tuhaf durum haline gelir. Bu roman, popüler manga serisinin bir önsözü niteliğindedir ve orijinal yazar tarafından yazılmıştır.