Baja no Studio

Baja, um personagem que foi levado ao estúdio de anime Kohata quando criança, vive lá com as pessoas que fazem animação. Ele não tem memórias claras de sua vida anterior. O estúdio é um lugar onde são criadas obras de animação, e Baja passa seus dias em uma rotina tranquila. Patos de um lago próximo são seus companheiros. Uma noite, quando o estúdio está vazio, Baja percebe que os patos estão em perigo por conta de um gato. Ele decide ajudá-los, o que leva a um evento inesperado à noite.