Baja no Studio

Isang karakter na nagngangalang Baja, na dinala sa Kohata Anime Studio noong bata pa, ay naninirahan doon kasama ng mga taong gumagawa ng animation. Wala siyang malinaw na alaala ng kanyang naunang buhay. Ang studio ay isang lugar kung saan nilikha ang mga animated na akda, at ginugugol ni Baja ang kanyang mga araw sa isang payapang gawi. Mga itik sa kalapit na lawa ang kanyang mga kasama. Isang gabi, nang walang tao sa studio, napansin ni Baja ang mga itik na nasa panganib mula sa isang pusa. Nagpasya siyang tumulong, na humahantong sa isang di-inaasahang pangyayari sa gabi.