Baja no Studio

Một nhân vật tên Baja, được đưa đến Kohata Anime Studio khi còn nhỏ, sống tại đó cùng những người làm hoạt hình. Anh không có ký ức rõ ràng về cuộc sống thời ấu thơ. Nơi này là một studio chuyên sản xuất các tác phẩm hoạt hình, và Baja trải qua ngày tháng trong một nhịp sống yên bình. Những con vịt ở ao gần đó là người bạn đồng hành của anh. Một buổi tối khi studio vắng người, Baja phát hiện vịt đang gặp nguy hiểm từ một con mèo. Anh quyết định giúp đỡ, dẫn đến một sự kiện bất ngờ vào ban đêm.