Эп. 2: Мероко и Такуто спорят о прослушивании Митсуки, раскрывая влияние Эйчи.
Вышел 13 апреля 2002 г.

2
Мероко и Такуто вступают в конфликт из-за прослушивания Митсуки, но в итоге объединяют усилия, чтобы она ушла без сожалений. Митсуки признается в своем истинном желании петь, что заставляет синигами заподозрить участие Эйчи. Это откровение заставляет Такуто и Мероко сменить позиции: Такуто осуждает мотивы как аморальные и уходит в гневе. Мероко предсказывает Митсуки удачный день с помощью гадания, после чего они отправляются за покупками, где Мероко притворяется Эйчи. Позже Митсуки объясняет Такуто, что ее страсть к пению исходит изнутри, а не вызвана исключительно Эйчи, что приводит к примирению. Такуто дарит Митсуки свисток в знак возобновленного взаимопонимания.
Эпизоды
- Эп. 1 · Больная девушка обретает молодость для прослушивания, пока синигами наблюдают за её последним годом
- Эп. 2 · Мероко и Такуто спорят о прослушивании Митсуки, раскрывая влияние Эйчи.
- Эп. 3 · Митсуки и Мероко обманывают доктора Вакао и Масами Ошиге, управляя возрастными формами.
- Эп. 4 · Дебют Мисуки в образе Фуллмуна после написания собственной песни
- Эп. 5 · Mitsuki проходит своё первое задание, сомневаясь в достоверности образа шестнадцатилетней героини
- Эп. 6 · Mitsuki и Takuto посещают студию, пока Meroko выдает себя за Mitsuki дома.