ตอนที่ 2: เมโรโกะและทาคุโตะทะเลาะกันเรื่องการออดิชั่นของมิซึกิขณะเปิดเผยอิทธิพลของเออิชิ
ออกอากาศเมื่อ 13 เมษายน 2545

2
เมโรโกะและทาคุโตะขัดแย้งกันเรื่องการออดิชั่นของมิซึกิ แต่สุดท้ายร่วมมือกันเพื่อให้เธอจากไปโดยไม่เสียใจ มิซึกิเปิดเผยความต้องการที่แท้จริงในการร้องเพลง ทำให้ชิเนมิรู้ถึงบทบาทของเออิชิ การเปิดเผยนี้ทำให้ทาคุโตะและเมโรโกะเปลี่ยนท่าที โดยทาคุโตะประณามแรงจูงใจดังกล่าวว่าผิดศีลธรรมและจากไปด้วยความโกรธ เมโรโกะทำนายว่ามิซึกิจะมีวันที่โชคดีผ่านการดูดวง จากนั้นจึงไปช้อปปิ้งโดยที่เมโรโกะปลอมตัวเป็นเออิชิ มิซึกิอธิบายให้ทาคุโตะเข้าใจภายหลังว่าความรักในการร้องเพลงของเธอเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเธอเอง ไม่ได้ทำเพื่อเออิชิเพียงอย่างเดียว นำไปสู่การปรองดองกัน ทาคุโตะมอบนกหวีดให้มิซึกิเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจที่กลับคืนมา
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · เด็กหญิงป่วยได้รับวัยเยาว์เพื่อเข้าออดิชันขณะที่ชิเนกามิเฝ้าดูปีสุดท้ายของเธอ
- ตอนที่ 2 · เมโรโกะและทาคุโตะทะเลาะกันเรื่องการออดิชั่นของมิซึกิขณะเปิดเผยอิทธิพลของเออิชิ
- ตอนที่ 3 · มิซึกิและเมโรโกะหลอกหมอวาโกจิและมาซาโอะ โอชิเงะด้วยการจัดการรูปลักษณ์ตามวัย
- ตอนที่ 4 · มิซุกิเปิดตัวในฐานะฟูลมูนหลังจากเขียนเพลงด้วยตนเอง
- ตอนที่ 5 · มิซุกิรับมือกับงานเปิดตัวครั้งแรกโดยตั้งคำถามกับการแสดงอายุของเธอ
- ตอนที่ 6 · มิซุกิและทาคุโตะไปสตูดิโอขณะที่เมโรโกะปลอมตัวเป็นมิซุกิอยู่ที่บ้าน