Эп. 1: Больная девушка обретает молодость для прослушивания, пока синигами наблюдают за её последним годом

1

Двенадцатилетняя Мисуки Кояма страдает от саркомы гортани и отказывается от спасающей жизнь операции, чтобы сохранить свой вокал. Её опекунша-бабушка не любит музыку, а доктор Кейити Вакаодзи запрещает ей посещать секретное прослушивание в Seed Records. Два синигами, Такуто Кира и Мероко Юи, сообщают ей, что ей остался один год жизни. Решив петь до конца, Мисуки тайком уходит, но теряет сознание. Такуто превращает её в здоровую шестнадцатилетнюю девушку с желтыми волосами, позволяя пройти прослушивание без боли. Директора немедленно выбирают её на роль, исполняя её мечту, несмотря на терминальную стадию болезни и сопротивление семьи.