Эп. 3: Митсуки и Мероко обманывают доктора Вакао и Масами Ошиге, управляя возрастными формами.
Вышел 20 апреля 2002 г.

3
После школы Митсуки получает звонок от доктора Вакао о встрече с её новым менеджером, Масами Ошиге. Ситуация требует, чтобы Митсуки предстала перед менеджером в образе шестнадцатилетней девушки, одновременно сохраняя свою обычную двенадцатилетнюю форму в присутствии доктора Вакао, при этом все участники находятся в одной комнате. Поскольку раскрыть правду невозможно, Мероко решает этот сложный дилемму. Благодаря совместным усилиям Митсуки и синигами успешно обманывают обоих взрослых, справляясь со сложными требованиями их двойной идентичности и удовлетворяя условия встречи, не раскрывая своих секретов.
Эпизоды
- Эп. 1 · Больная девушка обретает молодость для прослушивания, пока синигами наблюдают за её последним годом
- Эп. 2 · Мероко и Такуто спорят о прослушивании Митсуки, раскрывая влияние Эйчи.
- Эп. 3 · Митсуки и Мероко обманывают доктора Вакао и Масами Ошиге, управляя возрастными формами.
- Эп. 4 · Дебют Мисуки в образе Фуллмуна после написания собственной песни
- Эп. 5 · Mitsuki проходит своё первое задание, сомневаясь в достоверности образа шестнадцатилетней героини
- Эп. 6 · Mitsuki и Takuto посещают студию, пока Meroko выдает себя за Mitsuki дома.
- Эп. 7 · Дебютный концерт Fullmoon омрачается сомнениями после того, как старая знакомая ставит под вопрос её вокальные способности