ตอนที่ 3: มิซึกิและเมโรโกะหลอกหมอวาโกจิและมาซาโอะ โอชิเงะด้วยการจัดการรูปลักษณ์ตามวัย
ออกอากาศเมื่อ 20 เมษายน 2545

3
หลังเลิกเรียน มิซึกิได้รับสายจากหมอวาโกจิเกี่ยวกับการพบผู้จัดการคนใหม่ มาซาโอะ โอชิเงะ สถานการณ์นี้บังคับให้ มิซึกิ ต้องปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของวัย 16 ปีต่อผู้จัดการ ในขณะที่คงรูปลักษณ์ปกติวัย 12 ปีไว้ต่อหน้าหมอวาโกจิ โดยทุกฝ่ายอยู่ในห้องเดียวกัน เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ เมโรโกะจึงตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี้ ด้วยความร่วมมือกัน มิซึกิและชิเนกิสามารถหลอกผู้ใหญ่ทั้งสองได้สำเร็จ ผ่านการจัดการความต้องการที่ยุ่งยากของตัวตนคู่เพื่อตอบสนองเงื่อนไขการพบปะโดยไม่เปิดเผยความลับ
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · เด็กหญิงป่วยได้รับวัยเยาว์เพื่อเข้าออดิชันขณะที่ชิเนกามิเฝ้าดูปีสุดท้ายของเธอ
- ตอนที่ 2 · เมโรโกะและทาคุโตะทะเลาะกันเรื่องการออดิชั่นของมิซึกิขณะเปิดเผยอิทธิพลของเออิชิ
- ตอนที่ 3 · มิซึกิและเมโรโกะหลอกหมอวาโกจิและมาซาโอะ โอชิเงะด้วยการจัดการรูปลักษณ์ตามวัย
- ตอนที่ 4 · มิซุกิเปิดตัวในฐานะฟูลมูนหลังจากเขียนเพลงด้วยตนเอง
- ตอนที่ 5 · มิซุกิรับมือกับงานเปิดตัวครั้งแรกโดยตั้งคำถามกับการแสดงอายุของเธอ
- ตอนที่ 6 · มิซุกิและทาคุโตะไปสตูดิโอขณะที่เมโรโกะปลอมตัวเป็นมิซุกิอยู่ที่บ้าน
- ตอนที่ 7 · การแสดงเดบิวต์ของ Fullmoonเผชิญกับความไม่มั่นใจในตนเองหลังจากที่คนรู้จักเก่าท้าทายทักษะการร้องเพลงของเธอ