ตอนที่ 1: เด็กหญิงป่วยได้รับวัยเยาว์เพื่อเข้าออดิชันขณะที่ชิเนกามิเฝ้าดูปีสุดท้ายของเธอ

1

มิซุกิ โคยามะ วัยสิบสองปีป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงและปฏิเสธการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาเสียงร้องของเธอ คุณยายผู้ปกครองไม่ชอบดนตรี และแพทย์เคอิชิ วากาโอะจิห้ามเธอเข้าร่วมการออดิชันลับของ Seed Records ชิเนกามิสองคนคือ ทาคุโตะ คิระ และ เมโรโกะ ยูอิ เปิดเผยว่ามีเวลาเหลือเพียงหนึ่งปีในการมีชีวิตอยู่ มิซุกิตัดสินใจร้องเพลงก่อนตายจึงแอบออกไปแต่ล้มลง ทาคุโตะเปลี่ยนเธอให้เป็นหญิงสาวสุขภาพดีวัยสิบหกผมสีเหลือง ทำให้เธอสามารถเข้าออดิชันได้โดยไม่เจ็บปวด ผู้กำกับเลือกเธอสำหรับบทบาทนี้ทันที ทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงแม้จะมีโรคประจำตัวและความขัดแย้งในครอบครัว