ตอนที่ 37: โปพีสร้างภาพลวงตาเพื่อรับมือกับความโดดเดี่ยวที่วูล์ฟ ซิร์คัส
ออกอากาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2544

37
Popee wakes up to find himself alone at Wolf Zirkus and creates an imaginary clone of himself to cope with the distress. When Kedamono and Papi return, Papi attempts to handle the situation by creating his own clone, but only succeeds in making things worse. (Source: Popee the Performer Wiki)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 33 · โปปี้และเคดามอนोพบจักรวาลคู่ขนานผ่านกระจก
- ตอนที่ 34 · โปปี้, เคดามอนโตะ และปาปี พยายามสร้างเพลงเปิดธีมของตัวเอง
- ตอนที่ 35 · โปปี้ขโมยหัวของปาวาเพื่อสร้างรถหลังจากที่ปาปีถอดออกเพื่อซ่อมแซม
- ตอนที่ 36 · เคดามอนโตะพบยางลบลึกลับที่มีพลังประหลาด
- ตอนที่ 37 · โปพีสร้างภาพลวงตาเพื่อรับมือกับความโดดเดี่ยวที่วูล์ฟ ซิร์คัส
- ตอนที่ 38 · กอดนำเสนอนาฬิกาจับเวลาที่ควบคุมเวลาให้กับเคดามอนอ ในขณะที่ปาปีพยายามขโมยมัน
- ตอนที่ 39 · โปปี้สืบสวนรูปร่างของเคดามอนโตะใต้หน้ากาก