ตอนที่ 3: ยูตะและรินกลับไปยังซากาמיเพื่อช่วยรินจากอิซาโกะผู้ไม่ตายและชาวเกาะที่ติดเชื้อพิษ

Yuta's recollections of his past continue. Yuta and Rin took a fishing boat and captured a mermaid to save Rin's father. However, the Sakagami islanders followed them and after killing both the mermaid and Yuta, they took Rin to Sakagami. When Rin saw Isago there alive, she realized that Isago was immortal. Isago revealed that she has been pregnant for three years by her previous husband, whom the Sakagami islanders killed. She needed mermaid flesh so she could finally give birth. Meanwhile, Yuta revived and returned to save Rin. The chief and his men alternately fought Yuta and Rin while they ate the mermaid flesh. However, many were poisoned by the mermaid flesh and the survivors, including the chief, became Deformed Ones. Isago told the chief that she too was a mermaid and leaped off a cliff into the ocean. Yuta and Rin thought Isago did so in desperation, but Isago changed into her mermaid form and swam away, trailed by two smaller forms. On Toba, Rin's father recovers from his wound without eating mermaid flesh. Back in the present, Mana asks Yuta how far does the ocean go. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · มานะ วัย 15 ปี หลบหนีจากหมู่บ้านหญิงม้าน้ำพร้อมยูตะผู้มีความเป็นอมตะ หลังจากทราบชะตากรรมของตนเอง
- ตอนที่ 2 · ยูตะรำลึกถึงอดีตกับรินและความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิสากะบนเกาะโทบะ
- ตอนที่ 3 · ยูตะและรินกลับไปยังซากาמיเพื่อช่วยรินจากอิซาโกะผู้ไม่ตายและชาวเกาะที่ติดเชื้อพิษ
- ตอนที่ 4 · การเสียชีวิตของ Mana ทำให้ Yuta เปิดเผยความลับอันมืดมนของ Doctor Shiinaใน Mermaid's Forest
- ตอนที่ 5 · ทาวาบังคับซาวากินเนื้อนางเงือกก่อนเสียชีวิตและสั่งเผาศพ
- ตอนที่ 6 · ยูตะและมานาพบชายพันผ้าพันแผลลึกลับหลังจากตกจากหน้าผา
- ตอนที่ 7 · ยูตะนึกถึงนาตสึเมะ สาวอมตะที่ถูกชุบชีวิตด้วยตับปลาประหลาด ซึ่งเสียชีวิตหลังจากพระสงฆ์นำอวัยวะนั้นออกไป