3. Bölüm: Yuta ve Rin, ölümsüz Isago ve zehirlenmiş adalılardan Rin'i kurtarmak için Sakagami'ye geri döner.

Yuta's recollections of his past continue. Yuta and Rin took a fishing boat and captured a mermaid to save Rin's father. However, the Sakagami islanders followed them and after killing both the mermaid and Yuta, they took Rin to Sakagami. When Rin saw Isago there alive, she realized that Isago was immortal. Isago revealed that she has been pregnant for three years by her previous husband, whom the Sakagami islanders killed. She needed mermaid flesh so she could finally give birth. Meanwhile, Yuta revived and returned to save Rin. The chief and his men alternately fought Yuta and Rin while they ate the mermaid flesh. However, many were poisoned by the mermaid flesh and the survivors, including the chief, became Deformed Ones. Isago told the chief that she too was a mermaid and leaped off a cliff into the ocean. Yuta and Rin thought Isago did so in desperation, but Isago changed into her mermaid form and swam away, trailed by two smaller forms. On Toba, Rin's father recovers from his wound without eating mermaid flesh. Back in the present, Mana asks Yuta how far does the ocean go. (Source: Wikipedia)
Bölümler
- 1. Bölüm · On beş yaşındaki Mana, kaderini öğrendikten sonra ölümsüz Yuta ile birlikte deniz kızı kadınların yaşadığı köyden kaçar.
- 2. Bölüm · Yuta, Rin ile olan geçmişini ve Toba adasındaki Isago ile ilgili çatışmayı hatırlar.
- 3. Bölüm · Yuta ve Rin, ölümsüz Isago ve zehirlenmiş adalılardan Rin'i kurtarmak için Sakagami'ye geri döner.
- 4. Bölüm · Mana'nın ölümü, Yuta'yı Mermaid's Forest'ta Doktor Shiina'nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya iter.
- 5. Bölüm · Towa, ölmeden önce Sawa'nın denizkızı etini yemesini sağlar ve mezarın yakılmasını emreder
- 6. Bölüm · Yuta ve Mana, uçurumdan düştükten sonra gizemli bir sargılı adamla karşılaşır.
- 7. Bölüm · Yuta, balıkçı karaciğeriyle diriltilecek ölümsüz bir kız olan Natsume'i hatırlar; keşiş organını çıkardıktan sonra ölür.