Ep. 3: Yuta und Rin kehren nach Sakagami zurück, um Rin vor dem unsterblichen Isago und den vergifteten Einwohnern der Insel zu retten.

Yuta's recollections of his past continue. Yuta and Rin took a fishing boat and captured a mermaid to save Rin's father. However, the Sakagami islanders followed them and after killing both the mermaid and Yuta, they took Rin to Sakagami. When Rin saw Isago there alive, she realized that Isago was immortal. Isago revealed that she has been pregnant for three years by her previous husband, whom the Sakagami islanders killed. She needed mermaid flesh so she could finally give birth. Meanwhile, Yuta revived and returned to save Rin. The chief and his men alternately fought Yuta and Rin while they ate the mermaid flesh. However, many were poisoned by the mermaid flesh and the survivors, including the chief, became Deformed Ones. Isago told the chief that she too was a mermaid and leaped off a cliff into the ocean. Yuta and Rin thought Isago did so in desperation, but Isago changed into her mermaid form and swam away, trailed by two smaller forms. On Toba, Rin's father recovers from his wound without eating mermaid flesh. Back in the present, Mana asks Yuta how far does the ocean go. (Source: Wikipedia)
Episoden
- Ep. 1 · Der fünfzehnjährige Mana entkommt mit dem unsterblichen Yuta aus dem Dorf der Meerjungfrauen, nachdem sie ihr Schicksal erfahren hat.
- Ep. 2 · Yuta erinnert sich an seine Vergangenheit mit Rin und den Konflikt mit Isago auf der Insel Toba.
- Ep. 3 · Yuta und Rin kehren nach Sakagami zurück, um Rin vor dem unsterblichen Isago und den vergifteten Einwohnern der Insel zu retten.
- Ep. 4 · Manas Tod führt Yuta dazu, die dunklen Geheimnisse von Doktor Shiina im Wald der Meerjungfrauen aufzudecken.
- Ep. 5 · Towa zwingt Sawa, vor ihrem Tod Meerjungfrauenfleisch zu verzehren, und befiehlt, das Grab zu verbrennen
- Ep. 6 · Yuta und Mana treffen nach einem Sturz von einer Klippe auf einen mysteriösen, mit Verbänden versehenen Mann.
- Ep. 7 · Yuta erinnert sich an Natsume, ein unsterbliches Mädchen, das mit einer Meerjungfernleber wiederbelebt wurde und stirbt, nachdem der Mönch ihr Organ entfernt hat.