Tsuki to Laika to Nosferatu

Một thế giới hư cấu được định hình bởi hậu quả của một cuộc chiến tranh kéo dài suốt một thập kỷ, chia Trái Đất thành hai cường quốc: Liên bang Cộng hòa Zirnitra ở phương Đông và Vương quốc Liên hiệp Arnak ở phương Tây. Hai cường quốc này cạnh tranh trong cuộc đua không gian, với Liên bang phát động Chương trình Mechtat vào năm 1960 nhằm đưa con người vào vũ trụ. Cộng hòa xây dựng thành phố bí mật Laika 44 để đào tạo phi công vũ trụ và phát triển công nghệ không gian. Lev Leps, một phi công dự bị, làm việc cùng Irina Ruminescu, một người sói, trong khuôn khổ Thao tác Nosferatu. Irina đang được kiểm tra xem cô có phù hợp với điều kiện không gian hay không, với Lev giám sát quá trình huấn luyện của cô. Cả hai đều có lý do cá nhân để mong muốn được bay vào không gian.