Kaine: Kuro to Shiro no Endorphin

يُستيقظ رجل من غيبوبته بผม أحمر طويل، ليشبه الآن أخاه التوأم الراحل، وهو مغني في فرقة تُدعى Endorphines. يصرّ مدير الفرقة على أن يحل محل أخيه في المجموعة، لكن صديقًا يبدأ بالشك في هذا التمويه. في الوقت نفسه، تبدأ جماهير الفرقة بالانتحار بعد الاستماع لأحدث ألبوم لهم، مما يدفع الاثنين للتحقيق. في قصة أخرى، تُمنح فتاة في المدرسة الثانوية رحلة مجانية إلى لوس أنجلوس، مما يثير تساؤلات حول صحتها. أما القصة الثالثة، فتتبع مسار جزءين من الفرقة، تاكوامي وكاي، حيث تتصاعد التوترات بسبب شائعات مغادرة كاي للفرقة، بينما تضيف نظارات تاكوامي الشمسية وفتاة غامضة ترغب في الزواج منه المزيد من الغموض. أما القصة الأخيرة، فتُواصل سرد قصة غاي وخطيبته ساتسكي، اللذان ظهرا في فصل سابق.