Kaine: Kuro to Shiro no Endorphin

ある男が赤く長い髪を纏った姿で昏睡状態から目覚めると、彼はすでに亡くなった双子の兄弟の姿をしており、バンド「エンドルフィンズ」のメンバーとして活動していた。彼のマネージャーは彼に兄弟の代わりを務めるよう強要するが、友人はその偽装に疑念を抱き始める。一方、バンドのファンたちは最新アルバムを聴いた後、次々と自殺してしまうことから、二人はその謎を追うことに。別の物語では、高校生の女の子がロサンゼルスへの無料旅行を提供され、その真偽が問われる。さらに別の話では、バンドメンバーのタクミとカイの間に、カイがグループを離れるという噂が広まり、仲間割れの危機が迫る。タクミのサングラスと、彼と結婚したいという謎の女の子の存在が物語をさらに複雑にしている。最後の物語は、前章で登場したガイと彼の恋人・サツキの物語が引き続き描かれる。