Kaine: Kuro to Shiro no Endorphin

Bir adam, uzun kırmızı saçlarıyla bir koma durumundan uyanır ve artık ölen ikiz kardeşi gibi görünür; bu kardeş, Endorphines adlı bir grubun şarkıcısıydı. Yöneticisi, onun grubun yerine geçmesini ister, ancak bir arkadaş hile fark eder. Bu arada, gruptan çıkan yeni albümün ardından hayranları intihar etmeye başlar ve ikili bu olayları araştırmaya karar verir. Başka bir hikâye, lise bir kızının Los Angeles'a ücretsiz bir yolculuk kazanmasıyla başlar ve bu fırsatın gerçek olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Üçüncü hikâyede, Takumi ve Kai adlı iki müzik arkadaşı, Kai'nin gruptan ayrılacağı söylentileriyle gerginlik yaşarken, Takumi'nin güneş gözlüğü ve ona evlenmek istediği söylenen gizemli kız da hikâyeye derinlik katar. Son hikâye, önceki bölümlerde Gai ve kız arkadaşı Satsuki'nin hikâyesini sürdürüyor.