Kaine: Kuro to Shiro no Endorphin

مردی از کما بیدار می‌شود و موهای قرمز و بلندی دارد که اکنون شبیه برادر دوقلوی فوت‌شده‌اش، خواننده گروهی به نام Endorphines است. مدیر او اصرار دارد که جای برادرش را در گروه بگیرد، اما دوستی شروع به شک به این فریب می‌کند. همزمان، طرفداران گروه پس از گوش دادن به آخرین آلبوم خود، به خودکشی دست می‌زنند و این دو نفر را به تحقیق وامی‌دارد. در داستان دیگری، یک دختر دبیرستانی سفر رایگان به لس‌آنجلس دریافت می‌کند که مشروعیت آن را زیر سوال می‌برد. داستان سوم دو هم‌گروهی، Takumi و Kai را دنبال می‌کند که تنش‌ها بر شایعات ترک گروه توسط Kai افزایش می‌یابد، در حالی که عینک آفتابی Takumi و دختری مرموز که می‌خواهد با او ازدواج کند، بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید. داستان نهایی ادامه ماجرای Gai و دوست‌دخترش، Satsuki، از فصل قبلی است.