Kaine: Kuro to Shiro no Endorphin

Чоловік пробуджується з коми з червоним довгим волоссям, тепер виглядаючи як його померлий брат-близнюк, співак у гурті під назвою Endorphines. Його менеджер настоїть, щоб він взяв місце брата в гурті, але один із друзів починає підозрювати обман. Тим часом, шанувальники гурту починають самогубитися після прослуховування їхнього останнього альбому, що змушує двох дослідити справу. У іншій історії шкільниця отримує безкоштовну поїздку до Лос-Анджелеса, що викликає сумніви щодо її законності. Третя історія розповідає про двох музикантів, Такумі та Кая, між якими зростають напруженість через чутки про те, що Кай залишить гурт, тим більше що Такуміні окуляри та таємнича дівчина, яка хоче вийти за нього заміж, додають додаткової драматики. Остання історія продовжує історію Гая та його дівчини, Сатсукі, з попередньої глави.