Kanojo ga Majo ni Kigaeru Toki

ينضم هينو سوجيرو إلى أكاديمية ألوستروميريا وهو مفتون بالسحر منذ طفولته، ويرغب في أن يصبح مصمم ملابس ماهراً. يعمل جنباً إلى جنب مع الساحرة المتدربة كلويه في صنع الفساتين، وخاصة تلك التي تحمل سحرًا يمكن تحقيقها فقط بأيدي ماهرة. رغم جهوده، يجد صعوبة في التميز بين الطلاب الموهوبين في الأكاديمية، ويبدأ في فقدان الدافع. بعد أن تقول كلويه تعليقاً عابراً، يبدأ سوجيرو في إعادة تقييم هدفه في صنع الملابس. يتأمل في فكرة أن صنعها هو وسيلة للتعبير عن مشاعره. يدرك هو وكلويه حقيقة مشتركة قد تشكل ما سيأتي بعد ذلك.