Kanojo ga Majo ni Kigaeru Toki
彼女が魔女に着替える時
Хлопець Хіно Соджіро, який з дитинства захоплений відьмами, вступає до Академії Альстроверії з метою стати майстерним кравцем. Він працює разом із ученицею відьми Кло, виготовляючи сукні, особливо ті, що віддають магією і можуть бути зроблені лише відомими руками. Незважаючи на зусилля, він не може вирізнитися серед талановитих студентів академії і починає втрачати мотивацію. Після легковажного зауваження Кло Соджіро починає переглядати своє призначення в створенні суконь. Він задумується про те, що виготовлення їх є способом вираження своїх емоцій. І він, і Кло розуміють спільну правду, яка може вплинути на те, що відбудеться далі.