Kanojo ga Majo ni Kigaeru Toki

Хино Соджиро, с детства очарованный ведьмами, поступает в академию Альстроверия с целью стать мастером-портным. Он работает вместе с ученицей-ведьмой Клоу, шьет платья, особенно волшебные, которые могут создавать только искусные руки. Несмотря на усилия, он не может выделиться среди талантливых студентов академии и начинает терять мотивацию. После случайного замечания Клоу Соджиро начинает переосмысливать смысл своего занятия. Он задумывается о том, что создание платьев — это способ выражения своих эмоций. И он, и Клоу понимают общую истину, которая может повлиять на то, что будет дальше.